西天灵山胜境，乃诸佛菩萨所居之地。灵山之上有大雷音寺，寺中有三千诸佛、五百罗汉、八大金刚、四众菩萨，每日诵经说法，瑞气千条，祥光万道。在灵山南侧，有一处幽静的佛国净土，名曰“兜率天”，乃是未来佛弥勒尊佛的居所。

弥勒佛笑口常开，大肚能容，专司未来世度化众生之法。他座下有弟子无数，其中有一位弟子，法号“慧明”，乃弥勒佛早年收的一位人族弟子。这慧明生得唇红齿白，法相庄严，天资聪颖，佛法精深，深得弥勒佛器重，常命他代自己宣讲佛法，度化有缘众生。

然则这慧明虽有慧根，心性却不甚坚定。他在灵山修行数百年，日日夜夜见诸佛菩萨庄严法相，听梵音佛唱，早课晚课，看似虔诚，心底却渐渐生出一丝异样。他见......