美少女战士水手梅妮惩罚了暗夜帝国的恶魔帕拉萨基斯。用魔法少女的净化之光焚烧了帕拉萨基斯带来的恶魔幼虫卵，将试图将人类女性变成繁殖地摧毁。然而，帕拉萨基斯惊险的夺回幼虫卵并逃脱，却发现卵如今已化为空壳，恶魔幼虫早已孵化，躲藏在某处。梅妮追赶帕拉萨基斯时，恶魔幼虫突然袭击了她，吞噬了她胸针上的能量，然后将器物塞进梅妮的嘴里，产下了一颗卵！恶魔幼虫随后将触手塞进了梅妮的[X_X]！恶魔幼虫寄生在帕拉萨基斯身上膨胀起来，并以狰狞的成虫形态攻击并调教女英雄！梅妮真的会被成虫幼虫变成繁殖地苗床吗？！梅妮的命运又将如何？！【BAD END】
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出演女優 美澄玲衣
ナイトエンパイアの妖魔パラサキスを成敗するセーラーメーネ。パラサキスが人間の女性を苗床化し、繁殖させるために持ってきた魔幼虫の卵をメーネは浄化の光で燃やし尽くそうとする。しかし、間一髪パラサキスが奪い返して逃走すると卵は殻だけになっており、すでに魔幼虫は孵ってどこかに潜んでいるのだった。パラサキスを追ってきたメーネに突然襲い掛かる魔幼虫は胸のブローチからエナジーを喰らい、メーネの口に中に[X_X]をねじ込んで卵を放出する！さらにメーネの大事なところに[X_X]をねじ込む魔幼虫！そして魔幼虫はパラサキスに寄生したことで肥大化し、醜い成虫の姿でメーネに襲い掛かる！果たしてメーネは成虫によって苗床と化してしまうのか？！メーネの運命は？！[BAD END]