变成恶魔爱马仕的水手爱马仕作为魔族袭击着人们。作为奖励，他会像肉魔一样展现痴态，贪婪地啃食魔王的男根。但是，吸收了人类精气而增加魔力的德维尔爱马仕却反魔族成为了魔女之王……无处可去的魔王落魄潦倒，但最后的魔物部下宣告魔力吸收装置完成！魔王成功打倒了恶魔爱马仕。但是，那里有失去了恶之魂的神圣战士水兵爱马仕！就这样，水手爱马仕与魔族战斗，却发生了意想不到的事态。水手爱马仕再次遭到魔王们的性袭击，露出羞耻的丑态…[bad end]
デヴィルエルメスとなったセーラーエルメスは魔族として人々を襲っていた。その褒美として肉魔のように痴態を晒しながら魔王の男根を貪るのだった。だが、人間の精気を吸収することで魔力を増したデヴィルエルメスは魔族に反旗を翻し魔女王となるのだった…行き場を無くし落ちぶれた魔王だったが、最後の魔物部下が魔力吸収装置の完成を告げる！魔王はデヴィルエルメスを倒すことに成功する。だが、そこには悪の魂が無くなった聖なる戦士セーラーエルメスがいた！かくしてセーラーエルメスは魔族と戦うが、思わぬ事態が発生する。そして再びセーラーエルメスは魔王達に性的に襲撃され恥の醜態を晒すのだった…[BAD END]
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