华丽的水之水手女主角美圣女战士水手爱马仕AQUA每天与魔族战斗，但终于中了魔女格蕾丝的陷阱。魔女格蕾丝用毒牙打掉了阿尔玛尼假面。在与魔物的战斗中受到伤害的水手爱马仕，以其疲惫不堪的肉体和精神，与曾经憧憬的伙伴阿尔玛尼假面和魔女格蕾丝等魔族为对手，独自战斗…。水手爱马仕AQUA昏迷时插入肉体的魔物种子在她体内成长。超越肉体与精神的极限之时，魔物之种让水手爱马仕AQUA变身成为最强魔女暗黑水手爱马仕AQUA…！打算让水手爱马仕AQUA尝到羞耻败北滋味的魔女格蕾丝，对于伟大魔女的君临，只是感到恐惧…
ゴージャスな水のセーラーヒロイン美聖女戦士セーラーエルメスAQUAは魔族と日々戦っていたが、遂に魔女グレイスの罠に掛かってしまう。魔女グレイスはアル・マーニ仮面を毒牙で堕とす。魔物との戦いでダメージをうけたセーラーエルメスはそのクタクタの肉体と精神でかつての仲間であり憧れだったアル・マーニ仮面と魔女グレイス達魔族を相手に一人で戦う事になった・・・。セーラーエルメスAQUAが気絶した隙に肉体に挿入された魔物の種が彼女の体内で育つのだった。肉体と精神の限界を超えた時、魔物の種はセーラーエルメスAQUAを最強の魔女ダークセーラーエルメスAQUAに変身させた・・・！セーラーエルメスAQUAに羞恥な敗北を味あわせるつもりだった魔女グレイスは、偉大な魔女の君臨に、ただ恐怖するのだった・・・
作品番号[隐藏文字，购买后可见]高清ZEN，未剪，人工翻译