水手梅内，又名星野明里，天生雌雄同体。但随着年龄增长，她开始担心水手服的男性生殖器会挤压她的裆部。与此同时，来自夜之帝国的恶魔皮蕾亚，酷爱吞食男性精液，不情愿地奉魔王之命攻击水手梅内，却突然发现梅内是雌雄同体，顿时来了兴致！梅内曾一度逃脱皮蕾亚的追击，但皮蕾亚前列腺液的气味又将她引回了战场！？皮蕾亚的突袭正中梅内，她玩弄着皮蕾亚的雌雄同体阴茎，导致皮蕾亚在水手服内射精。之后，皮蕾亚继续用马鞭、手和口折磨梅内，让他体验前所未有的快感，让他一次又一次地射精……此外，通过魔法变成雌雄同体的皮蕾亚还用她的阴茎折磨梅内……[BAD END]
生まれつき両性具有のセーラーメーネこと星野あかりは、成長と共にセーラースーツの股間が男性器で締めつけられることに悩んでいた。一方、男性の精液を喰らうのが大好きなナイトエンパイアの女妖魔ピレアは妖魔王からの指令に渋々従いセーラーメーネを襲うが、ふとしたきっかけからメーネがふたなりであることに気づき俄然やる気を出す！一度はピレアから逃れられたメーネであったが、我慢汁の臭いをたどられて再び戦闘に！？ピレアの不意打ちが直撃したメーネは彼女にふたなりチンポを弄ばれ、スーツ内に射精してしまう。その後も乗馬鞭で痛めつけられたり、手コキ、フェラなどで今まで味わったことのない快感を与え続けられたメーネは何度も何度も射精してしまうのだった…。さらに魔法で自らもふたなりとなったピレアはそのチンポでメーネを責めていく…。[BAD END]
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