水手骑士的成员之一，水手梅里乌斯/青海米亚，是成绩优秀、头脑清晰、分析力优秀的战士，为了守护和平每天与敌人战斗。在某天的战斗中，梅里乌斯将下等妖怪魔人们逼入绝境。但是，从出现在那里的黑暗元素帝国的大干部弗朗扎那里听说了水手卫努斯被作为人质的事情。梅里乌斯悔恨不已，无奈之下只好和敌人一起前往邪恶的巢穴。在那里看到了维努斯的窘境。弗朗瑟奇怪的低语回响在无法出手的梅里乌斯耳边…[BAD END]
セーラーナイツのメンバーの一人、セーラーメリウス／青海ミアは、成績優秀、頭脳明晰、分析力などに優れている戦士で、平和を守るため日々敵と戦っていた。ある日の戦いで、下等妖怪魔人たちを追い詰めるメリウス。だが、そこに現れたダークエレメント帝国の大幹部フランザーから、セーラーウェヌスを人質にとっていることを聞かされる。メリウスは、悔しさを滲ませながらやむなく敵と共に悪のアジトに向かうのだった。そこで目にしたウェヌスの窮状。手が出せないメリウスにフランザーの怪しい囁きが響くのだった･･･[BAD END]
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