与枫丹为敌的魔女蒂安娜设下陷阱，用禁忌魔法让枫丹长出阴茎，将其变成了扶她。魔女蒂安娜以剧痛与快感交替刺激新生的阳具，迫使枫丹射精并吸尽其神圣精华，自身也化为扶她之躯，蜕变为究极魔女——"暗黑枫丹"。她变本加厉地让枫丹沉溺于羞耻与快感，榨取精液取乐，随后自己也释放欲望，将精液注入枫丹体内。暗黑枫丹毁灭了世界，只留下她与枫丹二人永远沉沦于极乐之中。这异色而禁忌的百合沦陷，将令枫丹饱受永恒的折磨……［BAD END］
フォンテーヌと戦っている宿敵の魔女ディアンナはフォンテーヌを罠にはめ禁断の魔法でフォンテーヌにオチンチンを生やしふたなりにする。 魔女ディアンナは生えたチンポに激痛と快楽でフォンテーヌを射精させて聖なるエキスを吸い尽くし自らもふたなりとなり究極の魔女フォンテーヌ ノワールへと変身する。そしてフォンテーヌに更なる恥と快楽を与え精液を搾り取り楽しむのだった。そして自らも射精しフォンテーヌに中出しする。フォンテーヌ ノワールは世界を滅ぼし、フォンテーヌと二人だけとなり快楽に溺れる。異色で禁断のレズ陥落がフォンテーヌを永遠に苦しめるのだった・・・[BAD END]
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