水手蒂法娜（Sailor Tifana）为了拯救被敌人俘虏、已沦为傀儡的水手梅里乌斯（Sailor Merius），闯入了邪恶组织马吉佐格（Magizog）的要塞——幻魔法尔（Genma Fhal）。然而，在幻魔法尔内部，随着人类邪恶之心的增加，光芒会愈发强烈，释放出强大的能量，使人沉溺于性欲之中。出现在水手蒂法娜面前的怪人巴特克（Batek），向她展示了梅里乌斯的战斗服。究竟，两位水手战士的命运将何去何从……！？［BAD END］
セーラーティファナは敵に捕らわれ、いいなりになってしまったセーラーメリウスを助けるべく悪の組織マギゾーグの要塞・幻魔ファールへ乗り込んだ。しかし幻魔ファールの中では人間の悪の心が増えるごとに明るさが増し、強大なエネルギーが発せられ人間を性欲まみれにしてしまうのだ。セーラーティファナの目の前に現れた怪人バテックは、ティファナにメリウスの戦闘スーツを見せ付ける。果たして、二人のセーラー戦士の運命は如何に…！？［BAD END］
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