魔女琉璃/神秘蓝女战士正在修炼，以求获得新的魔力——瓦尔特兹克。因弗纳袭击了她，试图阻止她的修炼。黑暗大师佩恩虽然获得了琉璃所掌握的瓦尔特兹克魔力（尽管并不完美），却穷追不舍，试图分析这股力量。这时，形似青蛙的冥界兽格罗根出现，将琉璃逼入绝境。虽然她在魔法师索尔穆特的帮助下脱离了险境，但因弗纳更邪恶的计划却在女英雄面前虎视眈眈……！【坏结局】[隐藏文字，购买后可见] 出演女優 小野寺舞 監督 宇那月
真寺加瑠衣（まじか・るい）／ミスティックブルーは新たな魔力・ウォルタージックを会得する修行をしていた。インフェルナーはブルーの修行を阻止しようと彼女に襲い掛かる。冥導師ペインはブルーが不完全ながらも会得したウォルタージックの力を手にして、その解析をしようと執拗に追い詰めていく。蛙の冥獄獣・ゲロゲンが出現し、ブルーは窮地に。ブルーの魔法の師匠・ソルムートの援助で危機は脱するものの…インフェルナーの更なる卑劣な作戦が彼女の目前に迫っていた…！[BAD END]